Didi, Dedé, Mussum e Zacarias moram em um barco flutuante, na maior miséria. Apesar disto, resolvem ficar e cuidar de um bebê abandonado encontrado por Didi, tratando a criança como se fosse sua própria filha. Anos depois, eles começam a trabalhar em um circo e lá conhecem Júlia (Miriam Rios), uma trapezista que no passado foi obrigada a vender sua filha para uma quadrilha que vendia bebês para o exterior. Com a ajuda dos Trapalhões, Julia reencontra sua filha, mas não sem antes enfrentar os bandidos que a atormentaram no passado.
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