Concluindo todos os trabalhos com uma precisão implacável, o Train Heartnet é um assassino infame sem consideração pela vida humana. Usando o apelido de Gato Preto no mundo underground, o assassino de elite trabalha para a poderosa organização secreta conhecida apenas como Chronos. Numa noite sombria, o atirador blasé se depara com Saya Minatsuki, uma enigmática caçadora de recompensas, e logo desenvolve uma estranha amizade com ela. Influenciado pela perspectiva positiva de Saya sobre a vida, Train começa a repensar sua vida. Decidindo abandonar seu papel como o Gato Preto, ele prefere seguir um caminho virtuoso como um caçador de recompensas honesto. No entanto, Chronos - e particularmente Creed Diskenth, subordinado possessivo de Train - não fica impressionado com a súbita mudança de coração de Train e promete recorrer a medidas extremas para trazer de volta o emissário de má sorte. Este assassino que virou gato vadio só pode vagar até agora antes que o som ensurdecedor dos tiros soe.