Hisone Amakasu é um novato na Força de Autodefesa, estacionado na Base de Gifu da Força de Autodefesa Aérea. Ela estava lutando com o fato de que às vezes machuca pessoas sem querer por suas palavras inocentes e decidiu se juntar à Força de Autodefesa Aérea, na esperança de manter uma certa distância das pessoas. Essa decisão a levou a um encontro fatídico que mudou profundamente sua vida. Era o dragão OTF escondido na base e escolheu Hisone como piloto. Quando ele subiu ao céu com Hisone, seu destino como piloto de dragões foi decidido. Dizem que os dragões têm uma chave para o futuro do mundo ...