No estúdio do programa infantil matinal Together with Mama, uma equipe de adultos miseráveis prepara suas fachadas de sorrisos amigáveis e exteriores alegres para educar um grupo de pré-escolares inocentes. No meio dela está Uramichi Omota, uma ex-ginasta que não pode deixar de trazer as crianças para a terra, revelando a dura e deprimente realidade da vida adulta, mesmo na frente das câmeras.Nos bastidores, a tão desejada paz de Uramichi é perturbada por seus dois incômodos juniores que trabalham como coelhos e ursos mascotes e cantores: Utano Tadano, uma mulher que só deseja se casar; e Iketeru Daga, um homem bonito com um senso de humor grosseiro. De fumar e se exercitar a explosões niilistas, o irmão mais velho de todos, Uramichi, sempre traz à tona o lado não tão moral de suas lições de vida.
