Após a derrota do lorde demônio Hadlar, todos os monstros foram libertados de sua vontade maligna e se mudaram para a ilha de Delmurin para viver em paz. Dai é o único humano que vive na ilha. Tendo sido criado pelo gentil monstro Brass, o sonho de Dai é crescer e se tornar um herói. Ele se torna um quando Hadlar é ressuscitado e o herói anterior, Avan, vem treinar Dai para ajudar na batalha. Mas Hadlar, anunciando que agora trabalha para um lorde demônio ainda mais poderoso, vem para matar Avan. Para salvar seus alunos, Avan usa um feitiço de auto-sacrifício para atacar, mas é incapaz de derrotar Hadlar. Quando parece que Dai e o outro aluno de Avan, Pop, estão condenados, uma marca aparece na testa de Dai e ele de repente ganha superpoderes e é capaz de se defender de Hadlar. Os dois alunos partem em uma jornada para vingar Avan e trazer a paz de volta ao mundo.
